Naše služby

Spotřebitelské úvěry

Zajistíme výhodné financování při zachování vaší finanční stability. Pomůžeme vyhnout se zbytečnému předlužení.

Dotace na obnovitelné zdroje 

Pomůžeme vám zprostředkovat dotace na obnovitelné zdroje energie – například fotovoltaiku, tepelná čerpadla nebo zateplení. Postaráme se o celý proces od žádosti po vyplacení podpory.

Neživotní pojištění

Pomůžeme vám zajistit majetek, odpovědnost i podnikání – přehledně a bez zbytečných výluk.

Finanční plánování

Sestavíme finanční plán, který propojí všechny oblasti – od zabezpečení příjmů až po spoření na budoucnost.

Hypotéky a financování bydlení

Porovnáme aktuální nabídky bank, vyjednáme nejlepší podmínky a provedeme vás celým procesem – od plánování po podpis smlouvy.

Investice

Pomůžeme vám sestavit investiční plán podle vašich cílů a vztahu k riziku. Pracujeme s ověřenými nástroji a zohledňujeme dlouhodobý horizont.

Životní pojištění

Nastavíme smysluplné krytí rizik tak, aby pojištění skutečně pomohlo v těžkých chvílích, a nebylo jen zbytečnou zátěží.

  ,, Věřím, že kvalitní finanční poradenství může lidem pomoci realizovat jejich sny “

Průběh naší spolupráce

01

Úvodní setkání / kontakt

Seznámíme se, abychom si ujasnili průběh spolupráce. Probereme vaše cíle, potřeby a očekávání. Úvodní konzultace je ZDARMA a trvá přibližně 1 hodinu.

02

Analýza vaší životní situace

Bez důkladné analýzy to nepůjde – potřebujeme znát vaši aktuální situaci, abychom mohli navrhnout kvalitní a smysluplné řešení. Vše probíhá s maximální diskrétností.

03

Návrh konkrétního řešení

Vytvoříme pro vás kvalitní individuální návrh na míru. Ať už jde o investice, hypoteční úvěry, pojištění či jiná řešení – vždy přizpůsobená vašim potřebám.

04

Konzultace návrhu a doladění

Společně projdeme návrhy, vše vám srozumitelně vysvětlíme a případně doladíme dle vašich přání. Důležitá je pro nás kvalita služby, vaše porozumění i spokojenost.

05

Realizace a administrace

Postaráme se o kompletní zajištění – od komunikace s partnery až po veškerou dokumentaci a smlouvy. Vy se můžete v klidu věnovat svému životu, my zařídíme zbytek.

06

Dlouhodobá péče a servis

Naše spolupráce tím nekončí, ale naopak začíná. Pravidelně se vracíme k vašemu plánu, protože život se neustále mění – a kvalitní zajištění je pro nás naprostou prioritou.